売ったつもりもないのに喧嘩を売ってしまった磯兵衛。すれ違いざまの「鞘当て」がきっかけで浪人・志賀大八にいちゃもんをつけられる。磯兵衛は大八に命を狙われるが、なんやかんやで毎回切り抜けられる。凄腕の浪人大八との死闘や如何に！
中島にカップルについて聞かれ、戦いに生きる武士としては「ヘドがでるで候」と悪態をつく磯兵衛だったが、団子屋の看板娘に実は「ほの字」。
春画を宮本武蔵著の本2冊で挟んで買おうとしたため、幽霊の武蔵は磯兵衛にいたずらをする。結局春画を買えず、文句を言いつつ暇つぶしに武蔵の本を読んでみると……？
団子屋の看板娘が好きな磯兵衛は今日も妄想する。脱獄犯が街に潜んでいるという噂を聞き、看板娘が人質に取られたときにもし自分ならどうするか……？
発明品で踏み場のない平賀源内の部屋の掃除の手伝いで声をかけられた磯兵衛。発明した源内本人は使い方が分からないが、「とーすたー」「延長こーど」「わいふぁい」等、江戸時代にしては文明的なものが続々と登場。磯部磯兵衛（いそべ・いそべえ）／杉野遥亮
武士校で立派な武士を目指すも全く頑張らない。見苦しい言い訳が得意。ダメ人間だが憎めない。
中島襄（なかじま・じょう）／鈴木福
磯兵衛の同級生で親友。メガネがトレードマーク。マニュアル人間にも関わらず、磯兵衛と仲良し。
看板娘／長濱ねる
団子屋の看板娘。磯兵衛はじめ男たちの憧れ。時に凄まじい天然ぶりを発揮する。
志賀大八（しが・だいはち）／マキタスポーツ
凄腕の浪人。磯兵衛の命を狙うが、なんやかんやで毎回失敗する。
平賀源内（ひらが・げんない）／津田寛治
天才発明家。磯兵衛に遊ばれる。とにかく平賀の作品に興味がない磯兵衛は世紀の発明にも興味を示さない。
宮本武蔵（みやもと・むさし）／三宅弘城
伝説の剣豪。幽霊。自堕落な磯兵衛を幽体で観察するのが趣味。自著であり言わずと知れた兵法書「五輪書（ごりんのしょ）」を磯兵衛に枕代わりに扱われる。
母上／檀れい
磯兵衛を溺愛する母。元くノ一。何でも出来る超人。天井から登場するなど、超自然的な力を発揮する場面も見られる。
先生／綾田俊樹
武士校の先生。作中最強クラスの腕っぷしお爺ちゃん。
かっこいい磯兵衛／新木宏典
磯兵衛が妄想するかっこいい磯兵衛。時代劇にも関わらず、カラコンを付け、髪も色がついている。そして物語はミュージカル調。
時代劇磯兵衛／徳重聡
どうしても二度寝をしてしまう、というエピソードで登場。どうでもいい話なので、カットをかっこよくドラマチックにしている。
大人になった磯兵衛？／眞島秀和
江戸を出て旅に出ることを決めた磯兵衛。成長しない磯兵衛が何故か立派な武士になっている。
ナニガシ／秋山竜次（ロバート）
磯兵衛が出合う貧乏浪人。ある特殊能力がある。
ナレーション＆完徹磯兵衛／平泉成
徹夜が恥ずべき行為だと主張したときに、武士校の友人から「お前はぐうたらなだけだっ」と指摘され、ムキになって徹夜ができることを証明しようとする妄想磯兵衛。
（Ｃ）仲間りょう／集英社 （Ｃ）ＷＯＷＯＷ
アニメージュプラス編集部
